PortfolioSignal détecte les clients à risque de churn, les renouvellements imminents et les opportunités cross-sell dans votre portefeuille courtier.
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Ce n'est pas un manque de travail. C'est un manque de signaux.
Le client vous envoie une lettre de résiliation deux semaines avant l'échéance. À ce stade, c'est plié. Vous n'aviez aucun signal avant — pas d'appel manqué, pas de plainte. Juste un client silencieux qui était déjà parti dans sa tête.
Chaque contrat perdu, c'est une commission récurrente en moins — parfois pour dix ans. Sans visibilité sur les encours à risque, vous pilotez en aveugle. Vous ne savez pas quels dossiers valent la peine d'être défendus cette semaine.
Des clients qui n'ont que l'auto chez vous mais qui ont une maison, une activité, une famille. Ils vous font confiance, mais ils sont chez un concurrent pour le reste. Vous ne le savez pas parce que personne ne l'a jamais mis en évidence.
Pas un reporting de plus. Un outil qui vous dit quoi faire, sur quel client, et pourquoi maintenant.
PortfolioSignal analyse votre portefeuille et fait remonter automatiquement les contrats à risque de résiliation. Vous voyez d'un coup d'œil quels clients rappeler cette semaine — avant qu'ils ne partent.
La plateforme identifie les clients bien équipés sur un risque mais absents sur un autre. Pas besoin de fouiller les dossiers : les opportunités de multi-contrat remontent automatiquement, classées par probabilité de signature.
Un tableau de bord clair, sans surcharge. Renouvellements critiques, clients à fort potentiel, encours à défendre — tout est priorisé. Vous terminez chaque semaine avec une liste d'appels concrète, pas une pile de fichiers.
Depuis Brokerware, Navision, ou tout outil métier : un simple export CSV. Pas de connecteur, pas de configuration.
PortfolioSignal classe vos dossiers : résiliations à risque, contrats à défendre, clients à rééquiper.
Vous arrivez à chaque appel avec le bon argument, au bon moment. Moins de sorties silencieuses, plus de commissions préservées.
En 20 minutes j'avais une liste claire des clients à rappeler avant le mois. Je n'avais jamais eu ça avec mon logiciel habituel.
J'ai récupéré 3 contrats en un mois grâce aux alertes de renouvellement. L'abonnement est rentabilisé dix fois.
Ce qui m'a convaincu c'est la simplicité : j'uploade mon export Brokerware, et en 2 minutes j'ai mes priorités du jour.
La grande majorité des courtiers indépendants n'ont pas de visibilité sur leurs contrats en danger. Le coût de cette invisibilité est réel.
L'abonnement PortfolioSignal se rentabilise en quelques contrats récupérés ou signés. Pas sur des dizaines.
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Vos concurrents ont les mêmes clients que vous. Ce qui fait la différence, c'est qui agit en premier.
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